τη σκοτεινή όψη της καθημερινότητας: τη φτώχεια, τον πόνο, την ασχήμια, τη διαφθορά. Κάθε βράδυ
δακρύζει, απορεί, απελπίζεται. Ώσπου ένα μικρό χελιδόνι κουρνιάζει στα πόδια του, ο Ευτυχισμένος Πρίγκιπας βρίσκει, επιτέλους, τον πολύτιμο σύμμαχό του, για να αλλάξει την πόλη. Μαζί με το σοφό χελιδόνι θα βρει τρόπο να σώσει όχι μόνο την πόλη αλλά και τον εαυτό του.